Тирольская идиллия — просто временная декорация: мы знаем, что было дальше. Бангкок как место действия второго сразу показывает нам биполярный мир. Здесь сплошные противопоставления: хор и солист, сбивчивый рэп и аккуратный припев, Восток и Запад, рай и ад, то, о чём можно говорить, и то, о чём следует молчать.
В Мерано мы видим героев активными деятелями, во втором акте Фредди сам не играет, а лишь наблюдает. Наблюдают и зрители — за внутренним миром героев гораздо больше, чем за собственно развитием событий. Мы узнаем о тайных страхах Флоренс, прозрениях Светланы, подоплеке жизни Фредди, внутреннем конфликте и терзаниях Сергиевского. И рай, и ад можно обнаружить только внутри.